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堃博醫療:全球領先的介入呼吸病學醫療器械供應商

發布時間:2022-05-07  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 29 

堃博醫療成立于 2012 年,主要專注于介入呼吸病學領域的手術導航、診斷及治療產品的研發和商業化推廣。憑借自主研發和外部收購(如2016年收購 Uptake MedicalCorporation),公司已在美國、歐洲、中國和亞洲其他國家及地區推出十余款產品,其中 LungPro、InterVapor、H-Marker 等多個產品在技術細分上實現中國第一甚至全球第一。經過多年發展,公司已成為全球介入呼吸病學器械領域的技術引領者。

產品布局齊全,提供一站式解決方案。公司現有的產品線布局涵蓋介入呼吸病學手術導航、診斷和治療三大領域。其核心產品 LungPro/Archimedes 系統是目前全球唯一一個具備全肺抵達增強現實實時圖像導航功能的導航系統,公司在此基礎上推出了介入呼吸病學治療設備 InterVapor 系統(全球唯一一個用于治療COPD 及肺癌熱蒸汽能量消融系統)、肺部手術標記物H-Marker(國內首個經支氣管鏡植入肺結節標志物)和介入呼吸病學診斷耗材等(FleXNeedle、BioStarNeedle、ATV 工具包和可操縱鞘管);與此同時,公司亦積極研發包括 RF-II 消融系統(全球唯一專用于肺癌的射頻消融系統)、靶向肺去神經消融系統在內的新品以進一步完善產品線。公司三合一的肺病學平臺布局具有功能全、精度高、副作用小和成本低的集合優勢。

堃博醫療:綜合性的產品布局提供一站式介入呼吸病學解決方案


資料來源:公司資料

導航設備貢獻主要收入,診斷及治療產品有望逐漸發力。公司2019/2020/1H21年收入分別為807.2/325.9/285.3 萬美元,其中醫療器械及消耗品銷售(導航、診斷、治療等設備及耗材)貢獻公司主要收入,其 2019/2020/1H21 年收入占比分別為94.2%/85.5%/92.1%。當前醫療器械及消耗品中主要為LungPoint LungPro/Archimedes 的導航設備收入,隨著治療產品 InterVapor RF-II 的逐漸獲批,治療及診斷的產品有望逐漸發力銷售。

公司營業收入增長


資料來源:公司資料

公司歸母凈利潤增長


資料來源:公司資料

公司收入結構


資料來源:公司資料

立足中國,輻射全球,股權相對集中:公司在中國境內共擁有3家子公司,在中國境外共擁有4家子公司,分別負責國內外產品的研究、生產與銷售。截止至2021930日,訾振軍先生(非執行董事)和啟明創投為公司實際控制人,雙方直接持股比例分別為22.57%15.49%,且雙方為一致行動人,故兩方共控制公司38.06%的股份。

——導航、診斷、治療有望全線發力,業績高速增長可期。公司2019/2020/1H21年收入分別為807.2/325.9/285.3萬美元,其中醫療器械及消耗品銷售(導航、診斷、治療等設備及耗材)在2019/2020/1H21年收入占比分別為94.2%/85.5%/92.1%。當前醫療器械及消耗品中主要為Lung PointLungPro/Archimedes的導航設備收入,隨著治療產品InterVaporRF-II的逐漸獲批,治療及診斷的產品有望逐漸發力。展望21-23,伴隨導航、診斷、治療產品的全線發力,預計公司醫療器械及消耗品收入CAGR151%,基于:

1)肺部導航產品:公司肺部導航產品擁有行業獨家專利技術,產品份額國內領先且有望持續提升,伴隨行業快速增長,公司作為龍頭有望持續發力。

2)介入呼吸病學治療產品:公司介入呼吸病學治療產品開創熱蒸汽消融治療COPD新療法,療效穩健且受到行業權威指南推薦,結合未來射頻消融產品RF-II上市,公司作為行業先鋒有望持續受益板塊增長。

3)介入呼吸病學:診斷產品:公司擁有布局完整的診斷耗材品類,雖產品目前收入體量較小,但產品認可度高,隨著三合一平臺布局的逐漸完善,有望協同帶動診斷產品實現快速增長。


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