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江西省水泥產能集中度較高、市場格局相對穩定,未來新增產能有限

發布時間:2022-05-06  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 34 

——江西省地處長江三角洲、珠江三角洲和閩南三角地區的腹地,江西地形復雜,兩點間直線距離短,實際運輸路徑長,省內水泥企業多分布在省份邊界附近,易于向省外輸送。因此外省份水泥產品大多不進入江西市場,而江西市場水泥產品部分外銷,形成了水泥輸出多輸入少的半封閉的市場,有效地保護了區域市場。根據卓創資訊數據,截至20219月,江西省共有水泥熟料產能6355萬噸,基本形成圍繞贛南、贛北(含贛東北)的啞鈴狀水泥產業布局。

江西省產能集中度較高,市場格局相對穩定。截至到2020年年底,江西地區CR5市占率達80%,在全國排在第三,其中以萬年青為首,市占率23%,南方、海螺分列二三,市占率分別為21%、16%,其次為亞洲、紅獅水泥。贛東北地區主要是萬年青、海螺兩分天下,贛中地區以南方、紅獅為主,贛南為萬年青的第二市場,其中海螺水泥以輸入為主,主要通過長江將安徽的熟料運往江西的粉磨站,再進行生產銷售,亞泥、南方部分輸出,市場格局相對穩定。

截至2021.09江西省熟料產能分布


資料來源:卓創資訊

2020年江西地區各水泥企業產能占比


資料來源:卓創資訊

2020年各省熟料產能前五企業市場占有率


資料來源:卓創資訊

——供給端來看,江西省新增產能較為有限。根據卓創資訊,20年江西省水泥熟料凈新增產能208萬噸,2021年新點火產能158萬噸,主要為萬年青上饒5100T/D產線,通過省內產能置換的方式,新線投產的同時,舊產線關停退出,產能凈減少152萬噸,區域供給仍保持穩定。未來來看,江西省目前擬建項目有四條線,合計年產能660萬噸,其中兩條為異地搬遷項目,兩條為置換項目,供給端沖擊并不大。

各省20、21年凈新增產能情況


資料來源:卓創資訊

各省未來擬點火產能情況


資料來源:卓創資訊

2500T/D產線或面臨退出,供給有望進一步收縮。19年底中國建材聯合會聯手15家專業協會共同制定了《建材行業淘汰落后產能指導目錄》,其中日產2500噸以下的水泥熟料生產線被列入淘汰名單,要求2022年底前完全淘汰,310日山東省環境廳發布《全省“十四五”和2021年空氣質量改善目標及重點任務》,明確指出2022年底前,2500/日規模的熟料生產線整合退出一半以上,2025年底前,2500t/d規模的熟料生產線全部整合退出,率先將產能退出提升到政策層面,預計后續各省政策有望陸續出臺。根據我們統計,江西省水泥行業2500/日及以下的產線共20條,年產能達1479萬噸,占江西省總產能比重約為23%,按1.51的置換比例,則產能最低將凈縮減493萬噸,因此供給端來看,未來江西省收縮幅度在7.8%以上。

華東各省2500T/D規模及以下產線合計年產能及占比


資料來源:卓創資訊


標簽:江西 水泥

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